Tudo o que foi combinado com o cliente, num lugar só.
No comercial, o que foi prometido ao cliente mora em vários lugares: a proposta numa pasta, o desconto num e-mail, o prazo numa mensagem e o resto na cabeça de quem atendeu. A Numenai junta isso e responde com a fonte ao lado.
Os exemplos desta página usam a Lumora Energia, uma empresa fictícia da nossa conta de demonstração, e a Vértice, cliente dela.
Costumam entrar
O que trava o dia a dia no Comercial.
A proposta que ninguém acha
Existe a versão 3, a final e a final de verdade. Quem pega a conta no meio do caminho não sabe qual foi enviada.
O histórico em pedaços
O prazo foi combinado por e-mail, o desconto saiu numa mensagem e a objeção ficou na anotação de alguém.
Reunião sem preparo
Cinco minutos antes da call, alguém ainda rola a caixa de entrada para lembrar o que o cliente pediu.
A conta que fica órfã
Quando o vendedor muda de carteira ou sai da empresa, o que ele sabia do cliente vai junto.
Um dia no Comercial, antes e depois.
Os mesmos momentos de sempre. Muda onde está a resposta.
Começo do dia
Hoje
Abrir a agenda, ver três reuniões e não lembrar o que ficou pendente com cada cliente.
Com a Numenai
Pedir “me prepara para a reunião com a Vértice” e receber o que foi decidido e o que está pendente, com as fontes. O atalho Preparação para reunião já deixa o pedido pronto.
Durante a reunião
Hoje
Anotar enquanto fala, e metade do que o cliente disse se perde.
Com a Numenai
Gravar a reunião no Chrome ou no Edge, receber a ata no modelo Vendas e dar nome a cada voz em “Quem falou?”. Se a reunião foi no Teams ou no Meet, dá para enviar a transcrição que eles geram.
Depois da reunião
Hoje
Escrever o retorno do zero, procurando na proposta o valor que foi apresentado.
Com a Numenai
Pedir o rascunho da resposta. Ele fica na sua caixa do Gmail para você revisar, e quem envia é você.
Quando a conta muda de mãos
Hoje
Uma hora de conversa de passagem e um “qualquer coisa me chama”.
Com a Numenai
Quem assume pergunta o que já foi combinado com a cliente e recebe o resumo, com a proposta e os e-mails citados.
A pergunta de todo dia, com a fonte ao lado.
O que a área costuma perguntar, o que a Numenai devolve e as referências que sustentam a resposta.
Pergunta típica
“O que já combinamos com a Vértice sobre prazo e desconto?”
Resposta de exemplo
Um resumo do que foi acordado, com as referências que o sustentam: a proposta e o e-mail. Um clique abre o documento com o trecho citado destacado, quando ele é localizado.
De onde veio
- Proposta_Vértice_2025.pdf (p. 2)
- Gmail: Re: Proposta Vértice
Pergunta típica
“Me prepara para a reunião de amanhã com a Vértice.”
Resposta de exemplo
O compromisso da sua agenda e o que a empresa já sabe da cliente: o que foi decidido, o que está pendente e com quem.
De onde veio
- Google Agenda: Sua agenda (amanhã)
- Ata_Vértice_out.docx (Pendências)
Pergunta típica
“Quais objeções a Vértice levantou nas últimas conversas?”
Resposta de exemplo
As objeções que aparecem nas atas das reuniões e nos e-mails importados, cada uma com o documento de onde saiu.
De onde veio
- Reunião Vértice, 14 out (Ata)
- Gmail: Re: Condições de pagamento
Pergunta típica
“Quem da Lumora já falou com a Vértice, e sobre o quê?”
Resposta de exemplo
As pessoas ligadas à cliente, o assunto de cada conversa e de onde veio cada informação.
De onde veio
- Ata_Vértice_out.docx (Participantes)
- Gmail: Re: Proposta Vértice
O agente faz, com a sua confirmação.
No chat da plataforma, o admin decide o que o agente pode fazer em cada ferramenta e, por padrão, cada escrita pede a sua confirmação.
Você pede
“Deixa um rascunho de resposta para a Vértice no Gmail.”
Com a ação liberada pelo admin, o rascunho aparece para você confirmar e fica na sua caixa do Gmail. Quem envia é você.
Escrever rascunho no Gmail
Pede confirmação
Você pede
“Cria a tarefa de mandar a proposta revisada na lista Comercial e passa para a Ana.”
A tarefa aparece num cartão de confirmação na plataforma e por padrão, só entra no ClickUp depois do seu ok.
Criar tarefa no ClickUp
Pede confirmação
As ferramentas que costumam entrar.
- GmailAs conversas com o cliente que você importa. O agente deixa rascunhos, e quem envia é você.
- Google AgendaSua agenda, para preparar cada reunião. O agente vê os seus compromissos, nunca os de um colega.
- WhatsAppConversas de um número corporativo dedicado. Ligar esse canal tem um passo a mais, que a Numenai faz.
- Google DrivePropostas, apresentações e contratos, em modo somente leitura.
- ClickUpAs tarefas de cada conta. O agente cria e atualiza tarefas, com a sua confirmação por padrão.
Quem vê o quê, no Comercial.
A reunião gravada é sua
O documento de cada reunião que você grava fica na sua pasta privada. Na aba Transcrições, cada pessoa vê só as próprias reuniões.
Cada um com a sua agenda
Cada pessoa conecta a própria agenda, e a conexão nunca é compartilhada.
Nenhum e-mail sai sozinho
No Gmail, o agente para no rascunho. Enviar é sempre com você.
Sua conversa é só sua
O que você pergunta ao agente só você abre. Nem o admin lê a conversa de um colega.
Comece pela pergunta que mais se repete.
Conecte uma ferramenta ou suba um arquivo e faça a primeira pergunta. Teste grátis por 14 dias.