O método da consultoria, fora da cabeça de quem sabe.
Uma consultoria vende o que sabe. A Numenai junta propostas, diagnósticos, entregáveis e conversas, e devolve a resposta com o documento de onde ela saiu.
Os exemplos usam a Vértice, uma cliente fictícia. Nenhum projeto real aparece aqui.
Costumam entrar
Como funciona uma consultoria por dentro.
O trabalho chega por proposta e segue em projeto: diagnóstico com entrevistas e dados do cliente, análise, recomendação, entregável e, às vezes, implantação. Vale para gestão, estratégia, RH, finanças ou comercial.
A margem depende de reaproveitar o que já foi feito. Cada projeto novo deveria começar do que a casa aprendeu no anterior.
Onde o conhecimento se perde
- O método vive na cabeça dos sócios e dos consultores mais experientes.
- Entregáveis em pastas por projeto, com vários arquivos de versão final.
- Anotações de entrevista em e-mail, caderno e rascunho pessoal.
- O aprendizado de um projeto não chega à proposta do próximo.
Decisões que dependem dele
- Escopo e prazo da próxima proposta.
- Que recomendação fazer, com base em casos parecidos.
- Quem alocar em cada projeto.
Quando alguém sai
Quando um consultor sai, leva o jeito de conduzir o diagnóstico e o histórico do cliente. O projeto em andamento troca de mãos e o cliente explica tudo de novo.
Projetos de RH e de finanças lidam com dados de funcionários e de clientes do cliente, que são dados pessoais sob a LGPD. Contrato de sigilo costuma limitar quem pode ver o quê.
Onde dói, e como a Numenai resolve.
Para cada dor, a pergunta que alguém do time faz, o que volta e de onde veio.
Toda proposta começa do zero
A casa já escreveu propostas parecidas, mas achar a certa e lembrar o que mudou de uma para outra leva horas.
Pergunta típica
“Que propostas de reestruturação comercial já fizemos, e com que escopo?”
Resposta de exemplo
Uma tabela com cliente, escopo e prazo de cada proposta parecida, com o arquivo de cada uma citado. Um clique abre o documento no trecho do escopo, quando ele é localizado.
De onde veio
- Proposta_Vértice_2025.pdf (p. 2)
- Proposta_reestruturação_varejo.docx (Escopo)
O método está na cabeça do sócio
Cada consultor conduz o diagnóstico de um jeito. O roteiro bom existe, mas mora num documento que pouca gente abre.
Pergunta típica
“Como a gente conduz a entrevista de diagnóstico com a diretoria do cliente?”
Resposta de exemplo
Os passos do roteiro de entrevista, com o documento e a seção de onde saíram. O que a conversa acrescenta entra no que a empresa sabe, e o que você confirma passa a pesar mais nas próximas respostas.
De onde veio
- Roteiro_de_diagnóstico.docx (Entrevistas)
- Notion: Método de diagnóstico (Passo a passo)
A reunião com o cliente pega de surpresa
Antes de cada reunião alguém relê atas, e-mails e o último entregável para lembrar onde o projeto parou.
Pergunta típica
“Me prepara para a reunião de amanhã com a Vértice.”
Resposta de exemplo
O compromisso da sua agenda e o que a empresa já sabe do projeto: o que foi decidido, o que está pendente e com quem.
De onde veio
- Google Agenda: Sua agenda (amanhã)
- Ata_Vértice_out.docx (Pendências)
O agente faz, com confirmação
“Cria a tarefa de revisar o relatório final na lista Projeto Vértice e passa para a Ana.”
A tarefa aparece num cartão de confirmação na plataforma e por padrão, só é criada no ClickUp depois do seu ok.
Criar tarefa no ClickUp
Pede confirmação
O número do entregável não bate
Um dado errado num diagnóstico custa a credibilidade do projeto inteiro. Conferir cada número contra a planilha do cliente é trabalho manual.
Pergunta típica
“Qual faturamento da Vértice usamos no diagnóstico?”
Resposta de exemplo
O valor, com a planilha que a Vértice enviou citada ao lado. Se um número da resposta não bate com a fonte citada, ele aparece marcado.
De onde veio
- Dados_Vértice_2026.xlsx
As ferramentas que já estão na sua consultoria.
Não precisa trocar de ferramenta nem organizar pastas antes. O que o agente pode escrever em cada uma, o administrador decide.
- Google DrivePropostas, diagnósticos e entregáveis, em modo somente leitura.
- GmailAs conversas com o cliente que você importa. O agente deixa rascunho, e quem envia é você.
- Google AgendaCada pessoa conecta a própria agenda, e o agente vê os compromissos dela.
- NotionMétodo, modelos e base de projetos. O agente cria páginas num banco, com a sua confirmação por padrão.
- ClickUpO andamento de cada projeto. O agente cria e atualiza tarefas e, por padrão, você confirma cada escrita.
- PowerPointEntregáveis e apresentações que a equipe sobe direto, sem ferramenta no meio.
- ChatGPTQuem já usa o ChatGPT ou o Claude leva o contexto da consultoria para lá.
Quem vê o quê, na sua consultoria.
As permissões que mais importam neste setor. A IA respeita o acesso de quem pergunta.
Uma pasta por projeto
Quem lê o quê segue a pasta e o departamento. O time de um projeto não precisa ver o diagnóstico do outro.
Documento sob sigilo, selado
Numa pasta privada, quem enviou um documento pode selá-lo, e aí nem a IA o lê.
A conversa é de quem começou
Nenhum administrador abre a conversa de outra pessoa.
No Claude e no ChatGPT, as mesmas permissões
O assistente que a pessoa já usa só alcança o que ela pode ver na plataforma.
As áreas que mais usam.
Cada área faz perguntas diferentes. Veja os exemplos de cada uma.
Comece pelo projeto que mais se repete.
Conecte uma ferramenta ou suba um arquivo e faça a primeira pergunta. Teste grátis por 14 dias.